Не все так гладко в жизни кота Баюна. С тех пор, как он лишился своих волшебных способностей усыплять каждого наглеца, посмевшего прийти в его чащу, кошачья жизнь пошла под откос. Некогда боявшиеся кота богатыри теперь с удовольствием чешут животину за ушком и нисколечко не боятся бывшую грозу Лукоморья. У кота Баюна только один выход из своего плачевного положения: попросить помощи у легендарной парочки – мальчика Пети и его друга Волка, которые уже решили множество сложных дел в сказочном мире. И теперь они готовы к новому приключению!
