Первый рыцарь Нед вернул себе Зачарованный меч, но не без последствий. Зоя забрала из крепости таинственный красный камень, и в нее вселился заточенный в нем злой дух Хиробрина. Чтобы спасти ее, Неду и Бруклин приходится обратиться за помощью к ведьме. Пелл, Логан, Мэдди и Клауд в это время решают проследить за скелетами и спускаются в пустынный храм в надежде узнать, кто стоит за нападениями на боевую станцию «Прайм».