Котёнок Усик – большой озорник и считает, что в проказах ему нет равных. Но новый кот мельника Маркиз оказался ещё большим проказником! Усик ему завидует и решает проучить зазнавшегося соперника… Что же он придумает? И к чему приведёт их вражда?